“法定转指定·让爱更确定”——人保寿险山东省分公司推出专项客户服务试点活动

  2022年7月，为持续提升客户服务水平，助力尊享嘉倍热销，人保寿险山东省分公司试行“法定转指定·让爱更确定”专项客户服务活动。活动期间，业务员拜访并邀请老客户来公司柜面，为老客户提供办理受益人保全变更手续、讲解尊享嘉倍新产品等方式，提升客户服务体验，加强与老客户的黏性。

  本次活动，省公司成立专门项目组，项目组由省公司党委员、总经理助理卢士新亲自担任，销售支持部联合运营客服部具体落实。项目组认真研讨、调研活动流程、职场布置、节奏、工具、追踪等每个环节。项目坚持“流程化”标准化”“场景化”高标准。项目流程运作上严格落实“启动、通关、购票、拜访、邀约”五项100%，确保过程管控到位。

  本次项目，省公司选取了济宁嘉祥和聊城本部作为试点机构，省公司派出专人到县区机构帮扶指导。两家机构高度重视、精心组织，所有参训伙伴参与热情高涨。目前试点机构伙伴们客户拜访量、客户服务活动参与率和客户到会率都取得了显著的效果。同时，借助七月试点机构运行情况，项目组及时总结经验得失，改进服务质量，提升服务水平，真正实现对老客户的服务升级。